Descubre nuestros servicios
SERvicios
Gestión de Inversiones Personalizada
📈 Estrategia de Inversión a Medida
- Diseño de un portafolio de inversión diversificado según los objetivos y perfil de riesgo del cliente.
- Inversión en acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces, private equity, y otros activos alternativos.
- Gestión activa para maximizar rendimientos y minimizar riesgos.
- Seguimiento de tendencias económicas y oportunidades de inversión.
- Revisión periódica de la cartera y ajustes estratégicos.
SERVicios
Planificación Patrimonial
🏛 Optimización Protección de Activos
- Creación de fideicomisos, sociedades holding y estructuras legales para proteger el patrimonio.
- Planificación de herencias y sucesión familiar para la transferencia eficiente de la riqueza.
- Asesoria en proyectos de reubicacion de domicilio o residencia
- Diseño de vehículos de inversión para preservar el capital a largo plazo.
- Coordinación con abogados y contadores para una gestión legal y fiscal eficiente.
SERvicios
Servicios Estilo "Family Office"
💼 Gestión Integral del Patrimonio Familiar
- Administración de activos financieros y empresariales.
- Supervisión de inversiones en bienes raíces, empresas privadas y activos ilíquidos.
- Negociación con bancos, aseguradoras y otros proveedores de servicios financieros.
- Creación de un plan de sucesión para la continuidad de la riqueza familiar.
- Formación en educación financiera y liderazgo para los herederos.
- Implementación de estructuras como consejos familiares y protocolos de gobernanza.
SERVicios
Filantropía y Responsabilidad Social
💙 Diseño de Estrategias de Filantropía
- Creación de fundaciones familiares o vehículos de impacto social.
- Estrategias de donaciones y proyectos de inversión socialmente responsable.
- Asesoría en inversiones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
- Inversión en fondos y proyectos alineados con valores familiares y sostenibilidad.
SERVICIOS
Servicios Personalizados para Grandes Patrimonios
🛩 Gestión de Estilo de Vida y Concierge Financiero
- Coordinación de gastos personales y gestión de liquidez.
- Planificación para la adquisición y administración de activos de lujo (arte, aviones, yates, propiedades exclusivas).
- Acceso a oportunidades de inversión privada y asesoramiento exclusivo.